「我们想上 AI,你看先买什么?」——这句话一问出来,方向基本就偏了。工具从来不是起点,堵在哪才是。
说个最常见的。老板听了场分享,回来让 IT 找供应商,两周后三家来演示,每家都说自己什么都能干。看完更难选了,因为演示的都是别人家的场景,跟你的活没啥关系。最后挑了一家人最多的签了合同,上线三个月,用得最勤的是考勤打卡那个模块。
问题不在 AI 不行,在没人先把「哪件事最该先交出去」问清楚。一个公司里能交给 AI 的活有几十件,值得先做的可能只有两三件。判断标准跟技术先不先进关系不大,看的是这件事重复得够不够多、错一次代价有多大、做完有没有痕迹能验。
诊断不做,就别急着选工具。选错工具的代价不是钱,是团队对这件事的信心。
这篇讲诊断这个岗位:四问怎么问、问出来的东西长什么样,以及哪三句话它不该替客户下结论。
01 · THE JOB
它不推荐工具,它排出一张「先做哪件」的清单
先说它不干什么。它不比较厂商、不评模型、不谈预算。它只输出一张任务清单,每行一件事,后面跟着三个判断:这件事多久做一次、做错一次要赔多少、现在有没有数据能喂它。
诊断的产出不是一份报告,是一张有排序的清单——排第一的那件,下周就能试。
唯一结果:把公司一周里的活摊开,标出三件最值得先交给 AI 的,并写清为什么是这三件。
为什么非要排优先级?多数公司做 AI 的第一年,能跑通一件事就算不错。力气摊在五件事上,五件都半途;集中在一件,三个月能看见结果,后面才有预算和第二件。

02 · INPUTS
四样东西,第二样最难拿
要喂的东西不多,但都很具体。缺了第二样,它只能按岗位名称猜,猜出来的清单一定是「客服、文案、数据报表」这类谁都会说的答案。
| 要喂什么 | 具体指什么 | 没喂会怎样 |
|---|---|---|
| 岗位任务清单 | 每个岗一周里真正在做的活,不是岗位说明书 | 只能按部门名猜,猜得很空 |
| 真实单据样本 | 近三个月实际在填的表、写的报告、回的邮件 | 不知道长什么样,给不出可执行的做法 |
| 流程与审批点 | 一件事从谁发起、谁审、卡在哪一步 | 分不清哪些步骤必须、哪些只是习惯 |
| 数据在哪 | 客户、订单、合同、工时分别存在哪个系统 | 做出来的东西接不上数,只能当玩具 |
第二样最难拿,因为它不在系统里,在员工自己的电脑和微信里。所以第一件实事往往不是开会,是让每个岗交三份「最近真的在用的文件」——不许挑、不许美化,什么样就什么样。
样本一交上来,很多争论自己就没了。有人说每天填表两小时,表拉出来一看十七个字段;有人说客户信息很全,打开一半字段是空的。这些事在会议室谈不清,看样本一眼就明白。
硬纪律:只诊断能拿到样本的活。拿不到样本的,先标「待取样」,不许凭想象写进清单。
03 · PROCESS
四问,问完优先级自然出来
四问按图上的顺序走。每问只要一个答案,答不上来就写答不上来,别用「大概」「还行」糊过去。

第一问,一周做几次。一次和五十次是两种命:一次的事做工具不划算,做个模板更实在;五十次的事才值得拆开,因为每次浪费都乘五十。
第二问,做错一次代价多大。代价小的先做,反正是练手;代价大的(对外报价、合同条款、安全记录)放到第二批,前面得先安排人复核。
第三问,判断靠规则还是靠经验。靠规则的——对格式、查字段、套模板、把散消息归成一条——AI 现在就干得不错;靠经验的,比如这个客户值不值得给账期,只能做辅助,出建议不出结论。
第四问,做完有没有痕迹。有没有一份能翻回去的记录,决定了这件事能不能验收。没痕迹的活,做完没人知道好坏,第一次跑不通,第二次就没人愿意再试。
四问答完,清单自己会排序:又高频、代价可控、靠规则、有痕迹的排最前。这一格通常落在对单、抄录、比价、纪要、催办上,跟专业判断无关——这也正是很多人意外的地方。
04 · PROMPT
可以直接抄的提示词
这段直接复制去用。留意第六条——不许推荐工具,这条不写死,它一定会给你列一串产品名,整份诊断就变成了带货。
PROMPT · 可直接复制
角色:企业 AI 落地诊断岗 唯一业务结果:排出一张「先做哪三件」的任务清单,并写清理由 触发条件:客户提出想上 AI 但说不清具体场景时 可用输入:岗位任务清单、真实单据样本、流程与审批点、数据分布 执行链:摊开任务 → 四问打分 → 排优先级 → 标数据缺口 → 给第一步动作 工作纪律: 1. 先复述客户原话的诉求,再判断它对应哪件事; 2. 每件任务必须能指回一份具体样本,无样本的标「待取样」; 3. 四问逐项打分:频率、错误代价、规则化程度、可验证性; 4. 优先级只按分数排,不按哪个部门喊得响排; 5. 每件入选任务写清第一步做什么、谁来做、几天能出结果; 6. 不推荐任何厂商、产品、模型与报价,被问到时说明不在诊断范围; 7. 涉及对外承诺、合规判断的,标红并交业务负责人。 请输出:诉求复述 → 任务清单 → 四问打分表 → 优先三件 → 数据缺口 → 第一步动作。 本次材料:〔岗位任务清单、真实单据样本、流程与审批点、数据分布〕
05 · CHECKLIST
第一轮诊断出来,先看这五样
✓ 清单上的每件事都能指回一份真实样本,不是岗位名称
✓ 三件优先任务里,至少有一件靠规则就能做,不依赖经验判断
✓ 每件任务都写了第一步做什么、谁做、几天出结果
✓ 数据缺口单独列了一栏,写清缺哪张表、谁去拿
✓ 全程没有出现厂商名、产品名和价格
最后一条是硬杠。诊断一旦沾上推荐,客户就会当成销售材料,后面所有判断都会被怀疑,包括对的。
06 · BOUNDARY
三句话,它不该替客户说
它能把活摊开、把分数打出来,但下面三句,得由人来判断。
| 控制项 | 最低要求 | 不达标怎么办 |
|---|---|---|
| 开始时 | 有样本、有流程记录 | 退回,列清缺哪几类样本 |
| 打分时 | 四问都有依据,不凭印象 | 标为待核,不进入排序 |
| 出清单时 | 优先三件都能两周内试 | 往下调,别硬凑三件 |
| 碰到承诺 | 效果、预算、合规由业务负责人定 | 停止输出,交回给人 |
第一句:「这套系统能解决你八成的问题。」没有任何诊断能算出八成。做 AI 的第一年,能稳定跑通一件事就不错;把预期抬到八成,第一次没达到,团队就会认定这条路走不通。
第二句:「三个月全公司推开。」推开的单位不是公司,是岗。一个岗跑顺了,第二个岗才有参照;一次推十个岗,等于同时做十个试验,每个都缺人盯。
第三句:「先上大模型,别的以后再说。」大模型是发动机,不是车。缺数据、缺样本、缺验收标准的时候,装上发动机也开不动。
说到底,诊断的价值不在报告多厚,在于敢不敢把「现在还不该做」写进结论。一份什么都能做的清单,等于没做诊断。真正的分水岭在三个月后:那件排第一的小事,有没有真的跑起来。它负责把活摊开排序,你负责接受排第一的那件可能很小。
这套岗位卡的写法,我们是按「诊断—选岗—试运行—验收」四步落地的。
这周就能做的一步:找三个岗,各要三份「最近真的在用的文件」,然后只问一个问题——这件事一周做几次。三个岗问完,高频的活自己会浮上来,通常不是你原本以为的那件。找到它,再谈工具。
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